兩位已卸任的陸軍軍官，在美國德州南方沙漠某地，意外發現一個警徽和一個骷髏。於是鄰近小鎮的警察山姆狄斯開始調查這一切的始末。初步調查中，山姆來到一間酒吧，在他和老闆的談話過程中，山姆從老闆那裡得到一些過去的事情，這其中還包括山姆的父親鮑迪狄斯和一位惡名昭彰的警長，原來酒吧老闆曾經受迫於這個無惡不做的警長，但是又無可奈何。於是，一連串的老故事和新發現由此開始……